Denní report - úterý 11.01.2022

ČR: Pražská burza posílila, dařilo se Komerční bance (+3,14%), SRN: Frankfurtská burza uzavřela s růstem přes 1 %, USA:Index Dow Jones obrací z červených čísel.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 6,0 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,5 %

09:00 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,9 %

Popis trhu

Zlepšený sentiment na západoevropských trzích pomohl k růstu i pražské burze, která si měřeno indexem PX polepšila o 0,84% na hodnotu 1 433. Tahounem růstu se stala Komerční banka, když posílila o 3,14% na 969 Kč při nejvyšším denním objemu 371 mil. Kč. Stalo se tak poté, co analytička Wood & Co. navýšila cílovou cenu pro tuzemský bankovní titul na 1 126 Kč z předchozích 928 Kč při ponechání nákupního doporučení. Část včerejších ztrát umazala Erste Bank a zakončila silnější o 1,35% na 1 051 Kč. Rovněž na tuto emisi se objevila nová zvýšená cílová cena od Wood & Co. na úrovni 50,20 EUR tzn. v přepočtu okolo 1 228 Kč. Slušný zisk registroval taktéž Philip Morris a to +0,97% na 15 840 Kč. Naopak bez výraznější změny u 93 Kč (-0,05%) uzavřela Moneta Money Bank a mírnou ztrátu potom zaznamenal Čez (807 Kč -0,37%).

Podnikové zprávy

Erste: Keefe Bruyette & Woods snižují cílovou cenu ze 47,40 EUR na 46 EUR při snížení doporučení

Podpora převzetí Deutsche Industrie REIT ze strany CTP na úrovni 83,11 %

Erste Group Bank: Wood & Company zvyšuje cílovou cenu na 50,20 EUR

Komerční banka: Wood & Company zvyšuje cílovou cenu na 1126 Kč

Německo

Popis trhu

Evropské akcie se v úterý zotavovaly z jejich největšího poklesu za posledních šest týdnů, čehož se snažili využít investoři k levným nákupům. Akcie v Evropě vykazují na začátku roku vysokou volatilitu, jelikož mezi investory panují obavy z dopadů varianty koronaviru omicron a utahování monetární politiky, komentuje Bloomberg.

Index DAX se v průběhu obchodování držel v kladných číslech a uzavřel s růstem o 1,11 % na 15943,77 b. Evropský index STOXX rovněž posiloval a v závěru si připsal 0,85 % na 483,10 b. Rostly společnosti v oblastech IT (+1,54 %), energií (+1,48 %), spotřební sektor (+1,29 %), zdravotnictví (+1,15 %), průmyslové firmy (+1,02 %), materiály (+0,74 %), komunikační služby (+0,60 %) a finance (+0,51 %).

Banka RBC navýšila doporučení pro společnost Adidas (ADS; +4,5 %) ze stupně „sector perform“ na „market perform“ na vlně optimistického výhledu pro sportovní zboží v roce 2022. Cílová cena je stanovena beze změny na 325 EUR. „Nedávné nízké ceny Adidas a jejího domácího konkurenta Pumy () nabízí atraktivní vstupní bod pro obě firmy,“ uvedl analytik Piral Dadhania.

Silný růst si připsaly akcie společnosti Delivery Hero (DHER; +4,9 %), která oznámila, že ve druhém pololetí roku 2022 očekává přechod do očištěného provozního zisku. Akcie HelloFresh (HFG; +0,85 %) posílily v návaznosti na oznámení programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 250 mil. EUR. Analytik Nick Coulter od banky Citi uvedl, že oznámení zpětného odkupu akcií překonává konvence mezi online maloobchodními firmami.

Z indexu DAX posílily také společnosti Henkel (HEN3; +3,9 %), Sartorius (SRT3; +3,3 %) a Infineon Technologies (IFX; +2,7 %). Klesaly akcie společnosti Daimler (-0,7 %).

Podnikové zprávy

Cerberus snižuje podíly v Deutsche Bank a Commerzbank, prodává akcie v hodnotě 500 mil. USD

Delivery Hero očekává ve druhé polovině roku 2022 přechod do ziskovosti

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 3,3 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (prosinec):
aktuální hodnota: 98,9 b.
očekávání trhu: 98,7 b.
předchozí hodnota: 98,4 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (7. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,6 %

14:30 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 7,0 %, předchozí hodnota: 6,8 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 4,9 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (prosinec): očekávání trhu: 284679, předchozí hodnota: 283201

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (7. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2144 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2577 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (7. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10128 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (7. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4418 tis.

Popis trhu

V úterní seanci americké trhy ze začátku seance klesaly, ale obrátily do zelených  a index Dow Jones roste  o  0,51% a širší index S&P 500 se pohybuje také výš  o 0,92%. Investoři jsou však nervózní a vyčkávají především na projev šéfa FEDu  J. Powella před americkými senátory a také na středeční výsledky reportu americké inflace.  Podle názoru analytiků za pokles trhu může FED a výnosy. I dnes se výnosy vydávají výš a americký 10Y se dostává blízko úrovně 1,8% a dle názoru analytiků sázky na FED se již dostávají k prognóze, že první zvednutí sazeb nastane již v březnu tohoto roku. Dolar na páru s eurem oslabuje o 0,36% a dostává se k úrovni 1,1366 USD/EUR.

  V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI , která dnes roste o 3,9% a dostává se k úrovni lehce nad 81,3 USD/barel. K růstu lehké ropě WTI pomáhá oslabující dolar a také omezení produkce na hlavním kazašském ropném poli Tengiz a také někteří dodavatelé na podporu protestů v této středoasijské zemi přerušili vlakové spoje. Kazachstán je tak významným producentem ropy, který těží cca 1,6 mil. barelů na denní bázi. Investoři také netrpělivě očekávají report ohledně  středečních zásob od EIA, kdy se očekává pokles  týdenních zásob o 1,6 mil. barelů. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA  Corporation ( APA ) se pohybují v zisku o cca 8,8% a hned v závěsu jsou akcie Occidentalu petroleum ( OXY ) s růstem 7,2%. Poměrně slušně se také daří akciím Marathon Oil ( MRO ) s nižším zhodnocením cca 5,5% a také slušně si vedou akcie Transoceánu ( RIG ), kde společnost těží ropu z věží v oceánu a její akcie přidávají na své tržní hodnotě cca 6,6%.  Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které rostou o cca 3,6 a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ) s podobným výsledkem cca 5,3% a do této skupiny patří také akcie amerického Chevronu ( CVX ), které zpevňují o cca 2,3%.

Poměrně slušně si vede žlutý kov, který přidává více než 1,1% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 821 USD/Troy. unci. K růstu zlatu vydatně pomáhá také oslabující dolar. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti rostou o cca 1,1% a také konkurenční akcie Eldorado Gold ( EGO ) přidávají 1,5%.  Z červených číslech se přetočily akcie Newmontu Corporation ( NEM ), jež se posouvají výš  o cca  0,5%.

Bohužel se dnes nedaří akciím IBM ( IBM ) -1,7%, když společnost obdržela snížení cílové ceny od analytiků UBS a to ze 136 USD na nižší cílovou cenu 124 USD a současně došlo ke snížení doporučení z „ neutral „ na „ SELL „. Analytici UBS shledávají krátkodobá rizika  v nenaplnění provozních odhadů za 4Q a současně sledují zvýšenou valuaci společnosti , která ji nechává pro následných 12 měsíců zranitelnou.

Na pozitivní vlně se dnes vezou akcie Illumina ( ILMN ), když společnost na výroční zdravotnické konferenci pořádané virtuálně JP Morgan Chase společnost uvedla, že tržby vzrostly v roce 2021 o 39= a že všechny předpovědi analytiků ohledně tržeb pro rok 2022 jsou příliš nízké. Akcie Illumina ( ILMN ) se tak dnes těší přízně investorů a její akcie rostou o silných více než  17%.

 

Podnikové zprávy

Intel jmenoval novým finančním ředitelem Davida Zinsnera z Micron Technologies

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.